Mit unserem neuesten Update erwarten Sie praktische Neuerungen, die Ihre täglichen Abläufe vereinfachen und für mehr Flexibilität, Übersicht und Automatisierung sorgen.
Verbesserung
Individuelle Formularvorlagen
Aus „PDF Mapping“ wird „Formularvorlagen“ – mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten!
Neben den bekannten PDF-Formularen können Sie jetzt auch eigene HTML/Twig-Vorlagen erstellen. Individuelle Kopf- und Fußzeilen, Platzhalter und wiederverwendbare Komponenten ermöglichen eine flexible Dokumentengestaltung.
Mit dem Status „Aktiv“ oder „Entwurf“ legen Sie fest, welche Vorlagen bereits zur Verfügung stehen und welche sich noch in Bearbeitung befinden.
Alle aktiven Vorlagen stehen beim Drucken eines Vorgangs in einer gemeinsamen Liste zur Verfügung. Erstellte Dokumente werden automatisch im Medienbereich/digitale Vorgangsakte gespeichert.
Zu finden unter:
Verwaltung › Einstellungen › Formularvorlagen
Verbesserung
Globale Suche als neues Gruppenrecht
Standardmäßig ist das Recht für alle Gruppen aktiviert. Möchten Sie den Zugriff einschränken, können Sie die Berechtigung individuell anpassen.
Verbesserung
Automatische PDF-Erstellung durch Workflows
Mit der neuen Workflow-Aktion „PDF-Dokument aus Formularvorlage erstellen“ können Dokumente automatisch erstellt und mit den hinterlegten Vorgangsdaten befüllt werden.
So kann beispielsweise beim Statuswechsel auf „Kunde im Haus“ oder „Übergabe an SB“ automatisch eine vorausgefüllte Datenschutzerklärung (DSE) zur Unterschrift bereitgestellt werden.
Zusätzlich lassen sich Dokument-Tags wie „Unterlagen an Kunden“ vergeben, damit die Dokumente anschließend gezielt an den Kunden versendet werden können.
Wichtig:
Es gilt nur für die aktiven HTML/Twig Vorlagen!
Neu
Terminregeln für eine bessere Planung
Mit den neuen Terminregeln können Sie Tageslimits für unterschiedliche Terminarten festlegen und so Überbuchungen vermeiden.
Ist das festgelegte Limit erreicht, verhindert das System automatisch weitere Terminbuchungen oder das Verschieben bestehender Termine auf bereits ausgelastete Tage. Ein entsprechender Hinweis informiert Sie direkt im Kalender oder Vorgang über die erreichte Kapazitätsgrenze.
Stornierte Vorgänge werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt, sodass frei gewordene Kapazitäten wieder zur Verfügung stehen.
So behalten Sie Ihre Terminplanung und verfügbaren Kapazitäten jederzeit im Blick.
Terminregeln:
Verwaltung › Einstellungen › Terminregeln
Terminarten:
Verwaltung › Felder › Allgemein › Terminarten
Neu
Automatische Leistungskatalog-Auswahl anhand der FIN
Mit der neuen Funktion wird die Auswahl des passenden Leistungskatalogs noch einfacher!
Ab sofort können Sie Ihren Leistungskatalogen bestimmte Herstellerkennungen (WMI) zuweisen. Anhand der ersten drei Zeichen der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) erkennt das System den passenden Katalog und wählt diesen im Vorgang automatisch voraus.
Zu finden unter:
Zu finden unter: Verwaltung › Leistungen
Verbesserung
Mehr Übersicht bei den Stempelungen
Mit zeitgesteuerten Workflows konnten Werkstattarbeiten bereits automatisch auf „Fertig“ gestempelt werden. Diese Funktion haben wir jetzt weiter verbessert: Die automatisch erzeugte Fertig-Stempelung wird ab sofort dem Mitarbeiter zugeordnet, der die Arbeit ursprünglich begonnen hat.
Der Abschlusszeitpunkt richtet sich dabei nach der ersten Gehen- oder Pausen-Stempelung des Tages beziehungsweise der hinterlegten Endzeit. Eine zusätzliche Kommen-Stempelung wird nicht erzeugt.
Neu ist außerdem die Kennzeichnung automatisch erzeugter Stempelungen durch ein Roboter-Symbol in der Stempeltabelle. So lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Einträge durch einen Workflow entstanden sind. Das sorgt für mehr Transparenz und erleichtert die Nachvollziehbarkeit und Auswertung der erfassten Arbeitszeiten.
Verbesserung
Stellplatzanzeige in der kompakten Kartenansicht
Mehr Übersicht auf Ihren Plantafeln: In der kompakten Kartenansicht kann jetzt auch der Stellplatz eines Vorgangs direkt in der Kennzahlen-Leiste angezeigt werden. Ist kein Stellplatz zugewiesen, erscheint der Hinweis „Kein Stellplatz“.
So sehen Sie wichtige Informationen auf einen Blick, ohne den Vorgang öffnen zu müssen.
Verbesserung
Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für E-Mail-Vorlagen
Mit der neuen Funktion „Als HTML bearbeiten“ können Sie Ihre E-Mail-Vorlagen noch flexibler gestalten.
So lassen sich beispielsweise Bilder linksbündig platzieren oder Tabellen für eine übersichtliche E-Mail-Signatur erstellen. Über die Vorschau können Sie Ihre Änderungen direkt überprüfen. Außerdem lässt sich die Größe des Texteditors ganz einfach durch Ziehen anpassen.
So können Sie Ihre E-Mails noch individueller und übersichtlicher gestalten.
Zu finden unter:
Zu finden unter: Verwaltung › Felder › Vorlagen › E-Mail
Verbesserung
Erweiterte Platzhalter für externe Links
Externe Links werden noch flexibler: Mit dem neuen Platzhalter {{Auftragsnummer (Auftrag)}} lässt sich die aktuelle Auftragsnummer automatisch in Links übernehmen.
Auftragsbezogene Platzhalter können jetzt außerdem in den externen Links der Kunden-, Fahrzeug- und Vorgangslisten verwendet werden.
Das erleichtert die Verknüpfung mit externen Anwendungen und spart manuelle Eingaben.
Zu finden unter:
Verwaltung › Felder › Allgemein › Link Typen und Links
Verbesserung
Schnittstellen und API
REST-API – kleinere Standardseiten: Abfragen ohne Limit liefern weniger Einträge pro Seite: Werkstattarbeiten 100 statt 500, Termin-Slots 200, Aktivitäten 50 bzw. 100. Integrationen, die nur die erste Seite lesen, müssen blättern.
